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业主对主材的品牌感知度强，故大部门状况下主材由业主间接采购，只要小部门业主会挑选装修公司的全包效劳（设想+施工+辅材+主材）并将主材采购权交给装修公司……
业主对主材的品牌感知度强，故大部门状况下主材由业主间接采购，只要小部门业主会挑选装修公司的全包效劳（设想+施工+辅材+主材）并将主材采购权交给装修公司。以是主材的财产链条为【主材厂商→代办署理商→经销商→建材城批发商/专卖店→消耗者】。
辅材的和主材相似，但稍略不同的是辅材内里品牌方固然也有上市公司（好比北新建材 SZ：000786），但大部门品类仍是地区性品牌或无品牌厂家占有了主导性力气。以是在辅材范畴做畅通渠道会相对更有时机，且将来当定单量充足麋集时有做OEM品牌的设想空间。
说回到带有“互联网尺度扮装修”标签的装修公司，它们能否真的可以处理“托付不尺度”的成绩呢？最少从成果来看，今朝还不克不及刀切斧砍地“Say Yes”——头部玩家爱空间已建立4年，2018年营收只要10亿、且团体营业端利润为负，必然水平上证实尺度化SKU计划、经历驱动的施工品控和互联网获客只能小幅提拔设想、施工、获客服从，结果其实不较着。
硬装的托付比力庞大，其供应侧的代价要素分为4个：设想、施工、主材、辅材，前2项是效劳、后2项是产物；软装的托付相对简朴，其供应侧的代价要素次要是产物，包罗家具、饰品。下图根据Top-Down的办法拆解装修大赛道里每一个代价要素的细分产值范围，从中能够看出除[设想]以外，其他每项代价要素都是最少千亿级的大赛道家装实景案例。
定制家具险些曾经成了家具品牌类上市公司的标配，今朝供给链系统曾经可以做到前端设想数字化、后端消费尺度化、前后端数据间接买通。
理论是查验真谛的独一尺度、究竟是比概念更主要的认知养料，险峰欢送装修财产界内和存眷装修赛道的伴侣一同来和我们基于实战经历做复盘总结、基于归结归纳做将来形式设想，配合缔造出装修行业的将来。
因为一二线都会新居买卖量连续下滑，和前面提到过平装修比例会不竭提拔、长租公寓比例会不竭提拔，故将来新居装修的定单量会降落且会愈来愈集合在B端客户（开辟商&长租公寓运营商），加上B端客户常常曾经与成熟的装修供给商成立了持久客情干系，因而创业公司重新居装修市场切入会比力困难；二手房装修和自有存量房翻修市场则恰好相反——二手房买卖面积在增长、自有存量房翻修频次不变保定了定单量的稳步上涨，且C端业主会间接作为效劳工具从而制止了开辟商和长租公寓运营商对毛利空间的挤压，因而将客户定位为二手房装修和自有存量房翻修的业主粉饰品摆件，会是家装市场创业玩家的最优挑选。
在全部装修过程当中硬装和软装的托付相对自力，且因为软装产物大都状况下需求业主现场体验以肯定家具&饰品的气势派头、布料、体感，以是大部门状况下软装由业主间接采购。以是家具&饰品的财产链条为【家具&饰品厂商→代办署理商→经销商→家具&饰品卖场门店/家具&饰品品牌专卖店→消耗者】。
这些SaaS玩家也都测验考试过切入买卖范畴，即在给业主输出完设想图后指导业主在其平台上购置建材或软装，但最初成果其实不如预期，素质缘故原由有2点：
代表性公司包罗：酷家乐、三维家、爱福窝、装扮家。最开端设想SaaS公司的美妙愿景是期望每个家庭业主都可以本人操纵东西便利地建造出本性化的3D家装设想图，但明显理想中的阻力超越预期——输出装修设想图请求的专业度对小我私家业主来说明显是一个宏大的应战。故这类公司厥后转型面向家装设想师供给SaaS东西，从而协助装修设想师在消耗者到店时按照现场相同的内容快速输出设想图纸，进而提拔装修公司的到店成交转化率。
因为BIM体系能够工序级地包管施工托付的品控和服从，远期来看最有能够处理装修行业托付不尺度的痛点成绩。
品牌这一侧有许多的上市公司，好比欧派（SH：603833）、尚品宅配（SZ：300616）、索菲亚（SZ：002572），也有一些创业公司，好比险峰投资的InYard。今朝各家公司重点发力于定制家具，但市场上按买卖范围来看[废品家具：定制家具≈80%：20%]，如今限制定制家具开展的中心缘故原由是：
畅通渠道这一侧家居卖场占比60%，此中连锁卖场的代表是红星美凯龙（SH：601828）、竟然之家；品牌专营店占比37%，代表曲直美家居（SH：603818）、尚品宅配（SZ：300616）；线%，代表是天猫、京东里的家居频道。
【倡议】装修与房产买卖、二手车买卖等行业相似，团体上是一个以人力驱动的效劳型行业，具有“欲速则不达”的特征。因而倡议新入局玩家以精耕细作18年的链家为楷模，在借重行业里供需两侧构造性力气的同时，扎踏实实打磨好用户体验、功课服从，从而妥当增加、实在缔造行业代价。
市场上供需构造的变革常常会孕育新的时机，将来装修行业的开展会由需求侧的3股力气和供应侧的3股力气配合鞭策。
公装客户的需求侧并未发作明显变革，惟独和宏观经济相干的变革是：因为经济下行，公装客户会对托付时效、托付本钱提出更高的请求。因而，公装市场的时机险些完整来自于供应侧的力气。
设想SaaS输出的功效是装修结果图而非施工工艺图，这二者有自然的差别，前者没法准确考量家里电线的散布、马桶水管的接口、寝室底角的空间等细节性要素，因此不克不及间接转化成建材或软装购置决议计划，业主还得在施工过程当中逐渐肯定建材和软装的详细购置计划；
小我私家平生中装修自家屋子的次数不计其数，企业和当局费大气力装修完餐厅和飞机场后也不会几次翻修正造从而影响买卖和大众效劳，这类极低频次的特性使得装修行业常常不敷吸睛。但谁都没法撼动的究竟是，中国2018年GDP 90万亿，此中装修行业产值范围6万亿、占比6.7%，是中国为数未几的万亿级行业之一——比照4万亿的餐饮、1.5万亿的打扮、4万亿的新车买卖，便可晓得装修赛道不是一支小溪而是一条奔腾的江河。
简朴讲，假定一套屋子的初始毛坯形态为P0、终极托付形态为P1，从P0到P1的历程由多道野生工序和多类质料组合而成，其解法（好比用几水泥、石膏板，雇哪几种工人、每类工人雇几个，施工怎样设定各类工艺的前后次第、怎样排期）本来局部由包领班凭经历给出，又因为每一个包领班的效劳才能良莠不齐，以是全部行业的托付服从十分低、品控十分不尺度；而在BIM体系的指引下，这个从P0到P1的解法会由体系基于衡宇初始态数据、衡宇托付态数据和工艺数据经由过程算法求解得出，从而提拔人力、建材的使用服从和托付品格。
辅材范畴渠道的应战在于：因为辅材货值低、且地区性品牌或无品牌厂家占有主导力气，故辅材的供给链具有极强的物理半径限定，根本上每一个玩家新开一座都会都需求从头熟习本地工长的采购偏好、从头和本地品牌/一代成立协作干系、从头建立仓储物流系统，因而跨地区的复制是辅材渠道玩家的最大应战。
我国现阶段的装配式装修手艺更多地使用于公装范畴、较少使用于家装范畴，一方面缘故原由是家装的本性化请求高、品格请求高、单量不集合、对托付周期不如公装客户敏感，另外一方面缘故原由是我国的装配式装修供给链系统还没有成熟，故品格方面装配式装修没法像湿法施工那样满意家装的本性化、高品格需求，服从方面在没法范围化的状况下装配式装修的本钱服从低于湿法功课。而公装客户本性化水平低、品格请求简朴、定单范围化、对托付周期敏感，因此公装今朝是装配式装修的最好使用范畴。
远期来看定制家具的份额必然会跟着束装趋向的到来、手艺要素的前进而增加。软装品牌的应战在于：装修频次极低，加上软装各品牌的产物体验、性价比很难拉开宏大差异，这类状况下假如软装品牌没有强有力的低本钱获客的流量渠道，终极很难构成强品牌心智。
各软装品牌方都在连续与装修公司协作，好比尚品宅配（SZ：300616）大幅在展开面向家装公司的束装云平台，期望将来可以和浩瀚家装公司联袂开辟束装营业形式；
“大行业、小公司”向来是对装修赛道最典范的形貌——中国第一大装修上市公司金螳螂（SZ：002081）一年的营收是250亿（公装营业占比80%）、团体市占率约0.5%（比照9万亿的电商赛道，阿里一家纯淘宝&天猫的GMV就到达了5.7万亿，GMV市占率63%）。这背后的素质缘故原由是硬装的2个供应要素设想、施工都是高度非标的（特别是施工），非标就意味着内内部相同服从很低，当营业量不竭提拔时，除线性增长一线功课职员之外还需求增长都会司理、省级司理、大区总、运营VP等办理职员，办理本钱不竭提拔，在客单价稳定的状况下公司利润率一定会进一步缩减，公司为了追求利润率偏向于掌握下层劳动者酬薪大概办理者酬薪，这时候有才能的内部员工会跳进来本人创业做装修公司老板，故公司的范围不变在必然程度就难再持续扩大——这是典范的负范围效应。
这内里最典范的玩家是唐吉诃德，2018年拿到了高瓴本钱的A轮领投和丹华本钱的跟投；别的，上述第三类玩家中的酷家乐、装扮家也都在进军BIM范畴。
预期将来十年内，跟着新的手艺要素（装配式装修、BIM体系、互联网、大数据、AI、VR/AR、5G）、新的形式要素、新的企业家等要素涌入，在装修这条万亿级大江河里必然会孕育出意想不到的巨鲸和大鳄。
值得留意的是，如今齐家、土巴兔都已不但满意于做流量价差买卖，纷繁转向了装修范畴中更重也产值更大的部门——按照齐家2018年财报显现，齐家的平台营业曾经开端给家装公司供给建材供给链效劳、设想师3D衬着东西（和酷家乐协作）、施工管控体系、供给链ERP体系，同时向消耗者供给“齐家保”效劳以深度接入施工品控环节；齐家的自营装修营业曾经建立了3个品牌博若森、居美、典尚，片面效劳小我私家业主、房地产开辟商或效劳式公寓、三四线都会特许运营装企。
今朝平装修房占新居装修市场的比例约20%，将来还会不竭提拔——修建业“十三五”计划明白请求：2020年城镇新完工全装修废品室第面积到达30%。平装修房占比不竭提拔，意味着房地产开辟商会愈来愈成为装修行业的中心客户，进而增进装修行业不竭集合化家装实景案例、范围化——由于B端客户（开辟商）的定单量是大而麋集的，以是就会有更多的施工总包需求、建材范围性采购需求，进而会增进市场份额不竭集合在头部装修公司。
“风起于青萍之末、浪成于微澜之间”，借助装修行业需求侧的3股力气和供应侧的3股力气，创业公司有时机突破既有的行业格式，相较于老一辈玩家供给品格更好、服从更高的处理计划。
囿于如今装配式装修手艺的成熟度，今朝一切的“干法施工”玩家都是从公装范畴切入，好比效劳于大型旅店连锁家装实景案例、餐饮连锁、办公室、棚改房、公租房等，如许的切入途径既能够满意公装客户简朴的品格诉求、又能够大幅收缩托付周期，是今朝装配式装修手艺比力好的使用处景——在本文后脸部分也谈判到，远期跟着装配式装修品格的提拔、工程本钱的低落，在供给链系统日渐成熟的状况下装配式装修势必逐渐走入家装市场。
不管是废品家具仍是定制家具，因为其产物尺寸的多样化特性（定制家具尤其较着）和消耗的低频次特性，畅通渠道很难就某一类SKU以至SPU做到范围化集单，因此从上游采购时很难有宏大的议价才能；
齐家、土巴兔将本身营业做重，素质上是由于在装修范畴做互联网平台的收集效应太低故发生的代价太小，因而两家公司都经由过程将营业做重来寻觅新的营收增加点——为什么装修互联网平台的收集效应低？起首，装修行业的平台收集效应只会相对分裂地散布在单都会；其次，装修公司数目和装修客户的数目太少招致【收集节点数目太低】、装修客户的消耗频次太低招致高低流【收集节点间的通讯频次太低】，如许的收集一定代价很小，以是反应到财政目标上其货泉化支出里的流量本钱（营销&贩卖用度）会占比太高，没法和淘宝&天猫如许的强收集效应平台比拟拟。
2015年，雷军的顺为本钱以6000万群众币A轮投资爱空间，彼时“互联网尺度扮装修”这个观点被创投圈引爆，前面连续呈现了一大波互联网尺度扮装修的探究者，据不完整统计，停止到今朝头部的带有“互联网尺度扮装修”标签的公司最少有13家，包罗爱空间、住范儿、inDeco领筑制作等。这些公司今朝的功课方法仍旧是装修行业传承已久的“湿法施工”，思绪都是用尺度化设想、尺度化施工的办法分离互联网获客来处理装修行业“托付不尺度”的成绩。
② 软装部门：因为今朝各种软装品牌都同时供给废品家具和定制家具，故冷启动时烦琐的做法是创业公司能够作为束装进口与软装品牌协作，前期跟着定单范围的上涨能够思索做OEM大概ODM——软装是弱品牌家装实景案例、强渠道格式，以是有时机测验考试OEM和ODM。
BIM的英文全称是“Building Information Modeling”，最早的手艺来源于修建工程范畴。厥后海内的创业者期望将其思惟使用到装修行业，进而买通设想计划、施工计划、质料计较之间的信息鸿沟，从而大幅提拔装修供应的服从和品格（BIM体系的引见见本文第三部门）。
装修是“住”这个大赛道里的主要模块之一，其终极托付品包罗硬装、软装两部门，行话讲：“把一个屋子倒过来，掉不下来的部门都属于硬装、能掉下来的部门都属于软装”。根据客户范例分别，装修行业又分为家装、公装，前者面向小我私家业主、后者面向企业和当局。
假如畅通渠道内里没有发生新的可以大幅提拔畅通服从的手艺或形式要素，那末公司只能在信息流、物流&仓储、供给链金融的部分环节做小幅度优化，反应在财政数据的增速和经济模子安康度上就不会出格亮眼。
【将来】装修行业的开展由需求侧3股力气（平装房+束装+长租公寓）和供应侧3股力气（BIM+装配式+定制家具）配合鞭策，从而衍生出2类体系性创业&投资时机：
近期存眷财产互联网的伴侣愈来愈多，和创投圈伴侣交换的过程当中频仍聊到了装修行业，此赛道供应系统庞大：既有商品供给链、又有人力驱动的效劳，常常不容易理清思绪。
新型软装供给链玩家会将装修公司作为本人的终极客户，好比险峰投资的全屋优品，以S2B2C的形式向装修公司供给软装供给链效劳。
即使设想SaaS中思索了诸多细节性要素，但消耗者能否挑选在设想SaaS平台上购置建材和软装仍是取决于货质量好欠好、价钱便未便宜、效劳体验好欠好，这背后又磨练的是供给链才能——在设想SaaS公司没有成立好壮大的供给链系统时，消耗者完整能够挑选拿到设想图后去更好的供给商处购置建材和软装。
远期跟着消耗者本性化的需求不竭开释、定制家具的手艺不竭成熟，定制家具的市场份额一定会不竭提拔。
渠道范畴的玩家有2类，一类是做毗连一代/品牌方和终端工长的自营渠道，好比小胖熊、掌上辅材、好材、全材；另外一类是做毗连一代和伉俪店的S2B2C形式，好比优材家、每天完工。远期来看这两类形式无对错之分粉饰品摆件，手艺也并没有明显的差同性，次要比拼的是中间化的办理服从和去中间化的买卖服从。
① 品格方面：经由过程本性化设想+工场尺度化消费+现场尺度化施工的办法，相较于本来不标准的功课流程能够极大的包管装修品控；
因为房地产行业的构造性缘故原由，长租公寓将来会愈来愈成为一二线都会住民的寓居处理计划，其带来的影响也是B端公寓运营方会愈来愈成为装修行业的中心客户，对装修行业的影响战争装房比例不竭上升分歧。
这类玩家以平台脚色呈现，下流毗连家装业主、上游毗连装修公司大概工长，平台次要奉献畅通渠道的获客代价，代表公司包罗齐家和土巴兔。
② 服从方面：实际上相较于本来的功课流程能够节水90%、工期收缩80%、能耗低落70%、工费低落60%，极大地节省了托付本钱、托付工夫。
编者案：本文来自微信公家号“险峰创”（ID:xianfengk2vc），作者张润涛，36氪禁受权转载。
BIM体系的中心机想是将装修过程当中的设想、质料拔取、施工计划局部停止数字化买通，从而工序级地包管托付质量和托付服从的最优。
远期跟着装配式装修供给链系统的成熟，其品格、服从城市逐渐逾越传统的湿法施工，进而逐步浸透抵家装市场。
中心玩家集合在畅通渠道范畴，好比中装速配，其经由过程S2B2C的形式向装修公司供货进而直接效劳终端业主，同时附带给装修公司供给设想SaaS东西和预算报价体系做提效赋能。
具有和装修相似特性的行业还包罗房产中介、二手车买卖、泛品类C2C二手买卖、乡村自建房、MCN家装实景案例、征询、中医、餐饮等，诸多创业者在此中的探究历程里获得了凄惨的经验，这里不逐个赘述。倡议新入局玩家以精耕细作18年的链家为楷模，在借重行业里供需两侧构造性力气的同时，扎踏实实打磨好用户体验、功课服从，从而妥当增加家装实景案例、实在缔造行业代价。
设想和施工素质上都是由野生间接供给的非标效劳，它们的供应链条十分短——设想图由家装设想师完成，施工效劳由本地的工长（包领班）及其构造的工人完成，凡是设想师和工长均由装修公司对接给消耗者，素质上“装修公司=中介”。以是设想&施工的财产链条为【设想师&工长+家装公司→消耗者】。
服从方面：定制家具的本性化水平高因此没法做到范围量产，故显现给C端消耗者的价钱、托付工夫都不具有劣势；
不管是创业者仍是投资人都需求留意的是：装修团体上仍旧是一个以人力驱动的效劳型行业，这类行业具有“欲速则不达”的特征——即使是在BIM体系、装配式装修、互联网等手艺的加持下，假如一个创业公司没有决计、耐烦和办法论来打磨好精密化运营的工夫，一味寻求定单高增加和高估值的话，终极必然会走向经济模子的倒塌。
① 硬装部门：因为BIM体系同时撑持湿法施工和装配式装修，以是可按照客户的本性化请求、环保请求、工期请求来做工艺上的灵敏挑选，创业公司可按照本身的团队属性挑选供给自营效劳大概对接其他供给商（但需求设想好品控办法）；
但主材范畴渠道的应战在于：上游品牌很强势、业主认知度高，下流装修公司将来也会很强势，这类状况下作为中心的畅通环节就会比力困难、毛利空间也会比力低。
供应计划上，因为理性的公装客户对托付时效、托付本钱敏感（晚完工1天就少做1天的买卖，多1万块钱工人劳务费就少1万利润），因而给了创业公司操纵BIM体系、装配式装修手艺做硬装效劳的时机；软装方面，因为企业和当局客户常常有持久协作的供给商，故创业公司前期较难切入软装范畴。
【近况】装修是少数万亿级行业之一粉饰品摆件，其子行业中除[设想]外每个细分行业都在千亿级范围以上；装修分为硬装和软装：硬装格式是“大行业、小公司”，软装格式是“弱品牌、强渠道”。
将来消耗者会挑选愈加便当的一站式束装效劳（即效劳供给方同时托付硬装和软装），因而装修公司会大几率成为束装进口，故如今发生了2类征象：
本文就此做一个别系性分享，从【行业概观】、【合作格式】、【将来趋向】、【创业&投资时机】4个方面，论述装修行业的近况与将来，也期望后续可以和装修财产界内和存眷装修赛道的伴侣多碰撞交换。
跟着人均GDP的提拔，愈来愈多的消耗者会挑选极具便当性的一站式束装。将来C真个硬装、软装需求会合合到装修公司，进而主材、软装的渠道会更难做。
装修是少数万亿级行业之一，其子行业中除[设想]外每个细分行业都在千亿级范围以上；装修分为硬装和软装：硬装格式是“大行业、小公司”，软装格式是“弱品牌、强渠道”。装修行业的开展由需求侧3股力气（平装房+束装+长租公寓）和供应侧3股力气（BIM+装配式+定制家具）配合鞭策，从而衍生出2类体系性创业&投资时机。
因为业主关于辅材的品牌感知弱，且业主为了便利凡是会挑选装修公司的半包效劳（设想+施工+辅材），故辅材的终极客户（终极决议计划人）大多是工长，这也是辅材和主材供应系统里最大的差别。以是辅材的财产链条为【辅材厂商→代办署理商→经销商→建材城批发商→工长】。
后续又呈现了一批“干法施工”的创业者，思绪是操纵装配式装修手艺来做尺度化品控、提拔装修托付服从，代表性公司包罗：和强人居、开装、品宅和险峰投资的完工大吉。
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